Bachelor Conseiller Clientèle Particuliers et Professionnels en Agence d'Assurance

La formation se prépare sur 1 an, ce parcours peut être adapté en fonction du profil et des diplômes du candidat.

Les formations se déroulent en alternance :

• 70% du temps dans une agence d’assurance partenaire adhérente à l’AGEA
• 2 semaines par mois au CFA de septembre à janvier puis 1 semaine par mois ensuite

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Situer le rôle économique et sociétal du secteur Banque Assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels

• Diagnostiquer le besoin du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller son client selon la déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale

Le + : des interventions ciblées et régulières de professionnels en exercice sur les fondamentaux du métier de collaborateur d’Agence d’Assurance Déontologie & valeurs, exploitation de la GRC, produits IARD / Prévoyance / Santé / Epargne, analyse de pratiques professionnelles

Habilitation Assurance

Méthodes du Bachelor Conseiller Clientèle

Nos méthodes pédagogiques s’appuient sur le principe de l’alternance des apprentissages, entre le centre de formation, et l’entreprise formatrice. Pour donner du sens aux apprentissages, l’alliance entre apports théoriques et applications pratiques est systématiquement recherchée. L’équipe pédagogique -constituée pour partie de professionnels reconnus dans leur métier – propose des situations d’apprentissages concrètes, variées et professionnalisantes. Pour découvrir nos équipements, retrouver ces informations sur notre page Filière et / ou Campus.

Évaluation

Modalités d’évaluations intermédiaires et finales : Tout au long du parcours de formation, des évaluations formatives, organisées en centre de formation et en entreprise, permettent de mesurer la progression de chaque apprenant. Des bilans organisés chaque semestre, sont l’occasion de réaliser des synthèses à des étapes clés du parcours. Les épreuves de validation du diplôme se déroulent en cours et en fin de formation, conformément au règlement de certification de ce diplôme. Si le candidat obtient la moyenne générale à l’issue des différentes situations d’évaluation, la moyenne au bloc de pratique professionnelle et des moyennes de bloc supérieures ou égales à 8/20, il valide son diplôme. Validation des blocs de compétences : En cas d’échec à la certification globale, le candidat peut obtenir la validation partielle de certains blocs de compétences, acquis pour une durée de 5 années.

Formation gratuite et rémunérée pour l’alternant et accessible sous différents statuts : contrats d’apprentissage, de professionnalisation, ou autres dispositifs de la formation professionnelle et continue sous réserve de répondre aux critères d’admissibilité liés à la certification préparée.

Prérequis :
Niveau 5 (BAC + 2) validé ou 3 années d’expérience professionnelle dans la fonction commerciale et satisfaire aux épreuves de sélections.